Investieren in den Wachstumsmarkt Öl
im politisch stabilen Kanada
Der Proven Oil Canada Zwei bietet Investitions-Möglichkeiten in geprüfte und bereits produzierende kanadische Öl- und Gasquellen und somit in berechenbare Produkte in etablierten Märkten. Anleger können in ein Produkt investieren, welches heute und auch zukünftig von steigender Nachfrage und somit höheren Preisen geprägt ist.
Die Investition in Erdöl bedeutet, dass Sie sich nicht die Frage stellen müssen, ob die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Produktes plangemäß verlaufen wird. Vielmehr erfahren Sie beinahe täglich aus allen Medien, wie knapp Erdöl wird und welche Preise prognostiziert werden. Produktion und Absatz sollte also bei einer Investition in Erdöl kein Thema sein.
Das Thema Inflations-Schutz durch Sachwert-Investitionen wie diese wird greifbarer und die Notwendigkeit scheint in Anbetracht der Ereignisse wichtiger den je. Denn wenn mit steigenen Ölpreisen die Erträge steigen, kann sich für Sie hier ein interessanter Inflations-Ausgleich und mehr ergeben.
Zudem stellt der Standort Kanada einen weiteren Sicherheitsfaktor für den Proven Oil Canada dar, denn Kanada ist das Land mit den weltweit zweitgrößten Ölreserven. Es ist politisch stabil und bietet gute Voraussetzungen für ein Ölinvestment. Und die strengen Investitionskriterien des Fonds, die vor Freigabe der Investition durch Reservegutachten unabhängiger, renommierter Sachverständiger zu bestätigen sind, sollen zusätzlich für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen.
Die Produktlinie im Überblick
- Beteiligung an bereits produzierenden Öl- und Gasquellen in den Westprovinzen Kanadas
- Erfahrenes und gut vernetztes Managementteam in Calgary (Alberta, Kanada), der "Ölhauptstadt" der Welt
- Kurze Kapitalrückführung prognosegemäß schon in ca. sechs Jahren
- Danach zweistellige Ausschüttungen prognostiziert, davon laut Konzept 12% p.a. als Vorabausschüttung
- Vorabausschüttungen beginnen nach Erwerb der Ölquellen und sollen in monatlichen Raten erfolgen
- Strenge Investitionskriterien, die durch Reservegutachten einer der renommiertesten kanadischen Gutachtergesellschaften (Sproule) abgesichert werden.
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Vorsichtige Kalkulation als Basis für Energiefonds Proven Oil Canada Zwei - Prognose
Obwohl nach einhelliger Meinung der Experten mittel- und langfristig die Preise für Rohöl merklich steigen werden und Preise über 100 US-Dollar pro Barrel schon in den nächsten Jahren wieder erreicht werden können (Quelle: IEA), wurde für die Prognose des Energiefonds Proven Oil Canada Zwei mit einem durchschnittlichen Ölpreis von nur 80 CAD pro Barrel Rohöl über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren kalkuliert.
Die Rendite im Basisszenario beträgt ca. 14 % IRR* p.a. nach Steuern in Kanada. Die bereits im Fonds POC Eins erfolgreich umgesetzte Verteilung der Gewinne wird beibehalten. Mit dem Ankauf der Quellen erhält die Fondsgesellschaft und damit die Anleger Vorabausschüttungen von ca. 12 % p.a., die in monatlichen Raten ausgezahlt werden. Der Restbetrag wird zwischen der Fondsgesellschaft und dem General Partner wie folgt aufgeteilt: Bis die Anleger Rückflüsse in Höhe ihres eingezahlten Kapitals erhalten haben, fließen 75 % der Rückflüsse an den Anleger und 25 % an den General Partner. Erst danach werden die die Vorabausschüttung übersteigenden Rückflüsse hälftig geteilt.
Die Eckdaten des Fonds:
- Mindestbeteiligung schon ab 10.000 EUR zzgl. Agio
- Investition nur in bereits produzierende Öl-Quellen
- Deutsche Fondsgesellschaft
- Kapitalrückzahlung in ca. 6 Jahren (lt. Prognose), danach weiter zweistellige Ausschüttungen
- 12% p.a. als Vorabausschüttung in monatlichen Raten (lt. Prognose)
- konservative Kalkulation mit vielen Reserven und Sicherheits-Puffern
- Hurdle-Rate 12%, danach Gewinnaufteilung 75% Anleger : 25% Initiator bis zur vollständigen Kapitalrückführung, danach 50% : 50%
- Renditeerwartung progn. >12,35% bei einem durchschnittlichen Ölpreis von nur 70 CAD (ca. 57 USD **) über die nächsten 20 Jahre
- kein Erstinvestitionsrisko, da POC Eins fast vollständig prospektgemäß investiert ist
- monatliche Vorabausschüttungen des POC Eins in Höhe von 1 % pro Monat laufen seit Mai 2009
- kein Explorations- und Erschließungsrisiko
- Erwerb der Öl- und Gasquellen nach strengen Investitionskriterien
- Bewertung durch renommierten Gutachter
- keine Zwischengewinne für den Initiator
- erfahrenes Management
- konservative Kalkulation
- Partizipation an steigenden Ölpreisen
* Diese Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des gebundenen Kapitals eintritt, im Allgemeinen nicht unmittelbar vergleichbar und nur für Leser mit detaillierten mathematischen Fachkenntnissen verständlich.
** Stand 17.11.2008 Bank of Canada
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